Braskem faz pedido de recuperação extrajudicial

SÃO PAULO, 24 Ago (Reuters) - A Braskem anunciou ​nesta segunda-feira que apresentou um plano de recuperação extrajudicial à Justiça de São Paulo, citando dívidas de US$10,9 bilhões.

O plano tem adesão de 39,6% das dívidas elencadas, afirmou em fato relevante a maior petroquímica da América Latina, que agora tem 90 dias para obter o percentual de apoio mínimo necessário (mais da metade dos créditos) e assegurar a vinculação de todos os credores ao plano.

A companhia afirmou que é 'possível' que o plano definitivo inclua uma capitalização de uma parte da dívida, e conta ⁠com ⁠previsão de 'eventual suporte de liquidez dos ​acionistas principais' -- ‌IG4 e Petrobras -- se for necessário.

As ações da Braskem encerraram o dia em queda de 6,7%, liderando a ponta negativa do Ibovespa, que subiu 0,51%. Enquanto isso, as ações da Petrobras registraram queda de mais de ⁠2%.

'Entendemos que a notícia já era amplamente esperada, considerando o fim ​da liminar que garantia proteção por 60 dias' à empresa contra os credores', ​afirmaram analistas do Citi em relatório a ‌clientes mais cedo, quando ​a ⁠empresa anunciou que faria o pedido de recuperação extrajudicial.

A Braskem também afirmou que faz parte do plano preliminar o compromisso dos principais acionistas da empresa de aportar capital ​se a companhia não conseguir cumprir métricas de desempenho a serem negociadas com os credores.

Na semana passada, a Braskem Idesa, uma joint venture entre a empresa brasileira e o grupo mexicano Idesa, fez pedido de recuperação judicial nos Estados ​Unidos, citando dívidas de US$2,5 bilhões.

CREDORES

Na lista de credores aderentes divulgada pela Braskem, a maior dívida, de US$734,8 milhões, refere-se a títulos de 4,5% com vencimento em 2030 emitidos em 2019 pela Braskem Netherlands Finance. Desses, 6,7% são listados como 'crédito aderente'.

Em seguida, aparecem cinco emissões de dívida do grupo com vencimentos entre 2028, 2031, 2033, 2034 e 2050.

O banco britânico Barclays é o sétimo maior credor aderente listado ​pela Braskem, com uma linha de crédito rotativo de 2021 no valor de US$213,6 ‌milhões.

Completando a relação dos dez maiores ⁠credores aderentes da Braskem, aparecem títulos de dívida com vencimento em 2081 (US$171 milhões), uma linha de pré-pagamento de exportações (US$51 milhões) e dívida com prazo em 2041 (US$77,8 ⁠milhões).

Nos não aderentes, o principal credor listado é ⁠o BNY Mellon, com US$795,7 milhões ⁠em títulos de dívida ⁠com ​vencimento em 2030, segundo a listagem da Braskem.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Pedro Fonseca)