Banco italiano Intesa lança oferta de US$35 bi pelo Monte dei Paschi

MILÃO, 8 Jun (Reuters) - O maior ​grupo bancário da Itália, o Intesa Sanpaolo, apresentou nesta segunda-feira uma oferta não solicitada de 30,6 bilhões de euros (US$35 bilhões), em dinheiro e ações, para adquirir seu rival de menor porte, o Monte dei Paschi di Siena (MPS), com o objetivo de criar a segunda maior instituição financeira da zona do euro.

Uma transação bem-sucedida, que ⁠se ⁠classificaria entre os maiores negócios ​bancários ‌já realizados no país, colocaria o Intesa atrás do espanhol Santander em termos de valor de mercado, ultrapassando o francês BNP Paribas e o ⁠rival nacional UniCredit, que atualmente busca expandir seus ​negócios na Alemanha com a aquisição do Commerzbank.

O presidente-executivo ​da Intesa, Carlo Messina, disse ‌que a ​oferta, embora ⁠não tenha sido previamente acordada, era amigável com os investidores do MPS e que ele estava confiante em garantir ​seu apoio até a conclusão da oferta em dezembro.

O CEO afirmou que mantinha boas relações com os dois principais investidores, a holding Delfin e o ​empresário Francesco Gaetano Caltagirone, e que estava oferecendo uma parte em dinheiro justamente para conquistá-los.

'Atingiremos o mínimo (limite pretendido de 66,67%)', disse ele em conferência com analistas na segunda-feira. 'Temos relações muito boas com a Delfin e a Caltagirone.'

O Intesa disse que sua oferta implicava um prêmio de ​12,5% em relação ao preço de fechamento das ações ‌da MPS na sexta-feira, ⁠o que dava à MPS um valor de mercado de 27,4 bilhões de euros.

As ações da MPS ⁠saltavam mais de 10% na segunda-feira, ⁠enquanto as da Intesa ⁠se desvalorizavam ⁠4%.

(Reportagem ​de Valentina Za, em Milão, e Gursimran Kaur, em Bengaluru)