Conselho da Warner Bros Discovery rejeita oferta da Paramount

LOS ANGELES, 17 Dez (Reuters) - O conselho de administração da Warner Bros Discovery rejeitou nesta quarta-feira a oferta hostil de US$108,4 bilhões da Paramount Skydance, alegando que ela não oferecia garantias financeiras adequadas.

Em carta aos acionistas, divulgada em um documento regulatório, o conselho escreveu que a Paramount havia “enganado consistentemente” os acionistas da Warner Bros, afirmando que sua oferta em dinheiro de US$30 por ação era totalmente garantida, ou “respaldada”, pela família Ellison, liderada pelo bilionário e presidente-executivo da Oracle, Larry Ellison.

“Não é o caso, e nunca foi”, escreveu o conselho sobre a garantia da oferta da Paramount, observando que a oferta apresentava “inúmeros riscos significativos”.

O conselho da Warner Bros também disse que considerou a oferta da Paramount 'inferior' ao acordo de fusão com a Netflix . A oferta de US$27,75 por ação da gigante do streaming pelos estúdios de cinema e televisão da Warner Bros, seu acervo e o serviço de streaming HBO Max é um acordo vinculativo que não requer financiamento de capital e tem compromissos de dívida robustos, escreveu a diretoria.

Na semana passada, a Paramount levou seu caso diretamente aos acionistas da Warner Bros, argumentando que havia conseguido um 'financiamento sólido' para apoiar sua oferta, com US$41 bilhões em novas ações garantidas pela família Ellison e pela RedBird Capital, e US$54 bilhões em compromissos de dívida do Bank of America, Citi e Apollo.

O conselho da Warner Bros Discovery rebateu na quarta-feira que a oferta mais recente da Paramount inclui um compromisso de capital 'para o qual não há nenhum tipo de compromisso da família Ellison', mas sim o apoio de 'um desconhecido e opaco' Lawrence J. Ellison Revocable Trust, cujos ativos e passivos não são divulgados publicamente e estão sujeitos a mudanças.

A Paramount apresentou um total de seis propostas para adquirir todo o estúdio Warner Bros, inclusive suas redes de televisão, incluindo a CNN e a TNT Sports.

(Reportagem de Dawn Chmielewski de Los Angeles, Milana Vinn de Nova York)