Nvidia levantará US$25 bi com emissão de dívida nos EUA, dizem fontes

15 Jun (Reuters) - A Nvidia ​captará US$25 bilhões por meio de uma emissão de títulos da dívida nos Estados Unidos, acima do inicialmente planejado, disseram duas fontes à Reuters nesta segunda-feira.

A demanda dos investidores pelos títulos chegou a US$85 bilhões, segundo uma das fontes ⁠familiarizadas ⁠com o assunto. Inicialmente, ​a ‌companhia buscava levantar US$20 bilhões, disse a fonte anteriormente.

A emissão é composta por sete tranches de títulos, ⁠com vencimentos que vão até 2056, segundo ​um documento visto pela Reuters.

A demanda foi ​predominantemente doméstica, disse ‌uma das ​fontes, acrescentando ⁠que a emissão pegou investidores de surpresa, já que a empresa divulgou poucas informações ​antecipadamente.

A líder em chips para inteligência artificial não acessava o mercado de dívida há cinco anos, tendo ​levantado anteriormente US$5 bilhões em junho de 2021, afirmou a fonte.

Um porta-voz da empresa disse que a Nvidia pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento e refinanciamento de dívidas existentes. ​O principal motivo, segundo uma das ‌fontes, foi estabelecer um ⁠benchmark líquido para o custo de crédito da companhia, mais do que ⁠financiar investimentos (capex).

Goldman Sachs, JPMorgan ⁠e Morgan Stanley ⁠atuam como ⁠coordenadores ​da operação.

(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru)