SpaceX reúne 21 bancos para mega IPO com codinome Projeto Apex

31 Mar - A SpaceX está trabalhando ​com pelo menos 21 bancos em sua aguardada oferta pública inicial, disseram fontes familiarizadas com o assunto na terça-feira, formando um dos maiores consórcios de subscrição reunidos nos últimos anos.

A listagem, cujo codinome interno é Projeto Apex, deverá estar entre as estreias no mercado de ações mais observadas em Wall Street. Estima-se que a oferta pública, prevista para junho, avalie a empresa de foguetes controlada pelo fundador e presidente-executivo Elon Musk em US$1,75 ⁠trilhão.

O ⁠Morgan Stanley , o Goldman Sachs , ​o JPMorgan ‌Chase , o Bank of America e o Citigroup estão atuando como 'bookrunners' ativos, ou seja, os principais bancos que administram o negócio, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque o processo ⁠não é público. Outros 16 bancos assinaram contrato em funções ​menores, acrescentaram.

Cerca de metade dos nomes dos bancos não haviam sido ​divulgados anteriormente.

O tamanho do sindicato ressalta a ‌escala e a ​complexidade da ⁠oferta planejada.

Os bancos, além dos bookrunners ativos, incluem:

Espera-se que os bancos assumam funções nos canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, ​bem como em diferentes regiões geográficas, informou a Reuters anteriormente.

O plano está sujeito a mudanças e outros bancos ainda podem ser acrescentados, disseram as fontes.

A SpaceX, sediada no Texas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Bank of America, o Barclays, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, o JPMorgan, o Mizuho, o Santander e o ​Wells Fargo não quiseram comentar. Os outros bancos não responderam imediatamente aos ‌pedidos de comentários.

Nos últimos anos, os ⁠grandes consórcios de IPOs tornaram-se mais comuns em mega negócios.

A fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em ⁠sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba Group reuniu ⁠um grupo igualmente grande de ⁠subscritores para sua ⁠estreia ​recorde em 2014.

(Reportagem de Echo Wang em Nova York)

((Tradução Redação Barcelona))

REUTERS MS