B3 anuncia emissão de debêntures de R$2,55 bi e eleva projeção de endividamento

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 lançou nesta quinta-feira uma emissão de debêntures simples com prazo de cinco anos no valor total de 2,55 bilhões de reais, o que fez a companhia elevar a projeção de alavancagem financeira para este ano, conforme fato relevante.

A empresa de infraestrutura de mercado agora espera que a relação entre sua dívida bruta e seu Ebitda recorrente nos últimos 12 meses fique em 2,3 vezes em 2023, contra estimativa anterior de 1,9 vez, segundo fato relevante.

As debêntures, que terão pagamento semestral de juros a taxa DI mais um spread a ser definido de até 1,35% ao ano, serão utilizadas para levantar recursos para gestão ordinária dos negócios da empresa, incluindo reforço de caixa e capital de giro, de acordo com a B3.