CSN aprova oferta para troca de títulos de US$1,3 bi; prevê aumento no prejuízo do 1º semestre

31 Jul (Reuters) - A Companhia Siderúrgica ​Nacional anunciou na noite de quinta-feira que o seu conselho de administração aprovou uma oferta de troca de bonds com vencimento em 2028 e juros de 6,750% ao ano emitidos pela subsidiária CSN Inova.

De acordo com fato relevante, os títulos existentes poderão ser trocados por novas notes colocadas no exterior com remuneração de taxa fixa de 11,00% ao ⁠ano ⁠e vencimento em 2030 no ​valor ‌de até US$970 milhões, além de pagamento em dinheiro de até US$330 milhões.

A oferta será destinada para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados ⁠Unidos e a investidores em outros mercados internacionais.

A oferta ​teve início no mesmo dia e está prevista para ​encerrar em 10 de agosto, ‌com liquidação prevista ​em ⁠12 de agosto

No mesmo comunicado, o grupo anunciou números preliminares para o primeiro semestre e afirmou esperar prejuízo líquido entre ​R$1,3 bilhão e R$1,4 bilhão, em comparação com prejuízo de R$861,9 milhões no mesmo período do ano anterior.

Considerando o prejuízo líquido de R$555 milhões registrado no primeiro ​trimestre, o resultado implícito do segundo trimestre aponta perda entre R$745 milhões e R$845 milhões.

A companhia também prevê resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, entre R$5,3 bilhões e R$5,4 bilhões no semestre, em comparação a R$5,2 bilhões no primeiro semestre de ​2025.

Em relação ao segundo trimestre, o Ebitda ajustado deve ser ‌entre R$2,65 bilhões e R$2,75 ⁠bilhões.

A receita líquida está prevista para ser em linha, de forma geral, com o mesmo período de 2025, ⁠quando registrou R$21,60 bilhões, sugerindo receita ⁠aproximada de R$11 bilhões ⁠no segundo trimestre.

(Por ⁠Michael ​Susin em Barcelona, Editado por João Manuel Maurício em Gdansk)