CSN obtém adesão de detentores para troca de dívida

Reuters

11/08/2026

Placeholder - loading - FOTO DE ARQUIVO: Uma visão de drone mostra a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN, Companhia Siderúrgica Nacional) do Brasil, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Brasil, 10 de fevereiro de 2025 — FOTO DE ARQUIVO: Uma visão de drone mostra a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN, Companhia Siderúrgica Nacional) do Brasil, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Brasil, 10 de fevereiro de 2025

SÃO PAULO, 11 Ago (Reuters) - A CSN obteve adesão suficiente de detentores de bônus internacionais com vencimento em 2028 para a troca dos títulos por novos papéis com vencimento em 2030 ⁠e pagamento ⁠parcial em dinheiro, ‌em operação que alonga sua dívida.

De acordo com fato relevante da ⁠empresa, a oferta de troca realizada pela sua controlada CSN Inova teve adesão de ‌detentores de US$1,007 ⁠bilhão, o equivalente a 77,49% do total em circulação, acima do percentual mínimo exigido de 70%.

A CSN Inova espera emitir aproximadamente US$698,3 milhões em valor de principal de Novas Notes para 2030 e pagar aproximadamente US$255,7 milhões em dinheiro, não recebendo quaisquer recursos em caixa no âmbito da operação.

Os bônus ‌para 2028 pagavam ⁠juro de 6,75% ao ano. Os papéis para ⁠2030 terão remuneração ⁠de 11% ⁠ao ano.

(Por ⁠Paula Arend LaierEdição de Pedro Fonseca)

Reuters

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