Energisa pretende lançar follow on para captar R$2 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Energisa anunciou nesta quinta-feira que está trabalhando em documentação para uma 'possível realização' de oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais, follow on, mirando uma captação de cerca de 2 bilhões de reais.

A empresa de energia afirmou que o acionista controlador, Gipar, já manifestou intenção de acompanhar o aumento de capital na proporção de sua participação na companhia, de 27,7%.

A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que contratou Itaú BBA, BofA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander e Scotiabank para assessorarem a operação.

A empresa espera lançar a 'potencial oferta' após o encerramento do pregão de sexta-feira.

Porém, afirmou que 'até o momento não há definição a respeito do efetivo lançamento' da oferta.

A destinação dos recursos da potencial oferta não foi informada no fato relevante.

(Por Alberto Alerigi Jr.)