Fabricante brasileira de sucos The Natural One avalia opções, incluindo a venda, segundo fontes

Por Abigail Summerville

NOVA YORK, 29 Jul (Reuters) - ​A fabricante brasileira de sucos The Natural One contratou os bancos de investimento Nomura e o Itaú BBA para explorar opções estratégicas, incluindo a venda de uma participação minoritária e a venda total da empresa, segundo fontes a par do assunto.

A entrada de um parceiro ajudaria a empresa, que comercializa sucos de frutas prontos para consumo principalmente no Brasil e na América do Norte, a se expandir mais internacionalmente, além de ⁠outros ⁠planos de crescimento, afirmaram as fontes.

O ​processo ‌está em fase inicial e provavelmente atrairá o interesse tanto de empresas de private equity quanto de empresas do setor de bebidas, disseram as fontes, que pediram anonimato para discutir um ⁠assunto confidencial.

Fundada em 2014, a The Natural One poderia atingir uma ​avaliação entre US$550 milhões e US$650 milhões com base no histórico ​de negociações de empresas semelhantes, disseram ‌as fontes. A ​empresa gera ⁠mais de US$200 milhões em receita anualmente e mais de US$50 milhões em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), afirmaram.

Procurados, The Natural One, ​Nomura e Itaú BBA não comentaram.

As negociações envolvendo empresas de sucos têm sido esporádicas nos últimos anos, com transações notáveis, incluindo a aquisição, no ano passado, da Harvest Hill — fabricante das marcas SunnyD ​e Juicy Juice — pelo conglomerado guatemalteco Castillo Hermanos, e a compra, em 2022, pela empresa de private equity PAI, das marcas Tropicana, Naked e outras marcas de sucos da PepsiCo .

Atualmente, entre os investidores da The Natural One estão seu fundador e presidente, Ricardo Ermirio de Moraes, e a empresa de investimentos brasileira Gávea Investimentos, que adquiriu uma participação minoritária ​na empresa em 2017, conforme noticiado anteriormente pela Reuters.

Moraes é membro da ‌família proprietária de um dos maiores ⁠conglomerados de investimentos do Brasil, a Votorantim SA, com participações nos setores industrial, de serviços financeiros e em outros negócios. Antes de ⁠fundar a The Natural One, ele atuou ⁠como executivo na Citrovita SA, produtora ⁠de suco de ⁠laranja ​que é um investimento da Votorantim.

(Reportagem de Abigail Summerville, em Nova York)