HSBC vende carteira de empréstimos na Austrália no valor de US$25 bi para Blackstone

31 Jul (Reuters) - O HSBC está vendendo sua ​carteira australiana de empréstimos imobiliários e pessoais, no valor de US$25,30 bilhões, para a gestora global de ativos Blackstone , na maior transação de carteira de empréstimos imobiliários já realizada no mundo.

O negócio, anunciado pelas duas empresas nesta sexta-feira, é a mais recente medida na reestruturação do banco liderada pelo presidente-executivo do HSBC, Georges Elhedery. O CEO reduziu o quadro de gestão, cortou custos e se desfez de operações não essenciais desde ⁠que ⁠assumiu o cargo em setembro ​de 2024.

A ‌venda da carteira australiana deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, sujeita a aprovações regulatórias. A Blackstone afirmou que o negócio foi a maior venda de uma carteira de ⁠empréstimos imobiliários já realizada.

A empresa informou que a carteira será mantida ​nos fundos Blackstone Credit and Insurance, Tactical Opportunities e Real ​Estate Debt Strategies.

AÇÕES DO HSBC ATINGEM MÁXIMO ‌HISTÓRICO EM HONG ​KONG E ⁠LONDRES

O HSBC é apenas um participante secundário no mercado hipotecário australiano, avaliado em 2,5 trilhões de dólares australianos, que é dominado pelos “Quatro Grandes” bancos ​do país. O banco não opera uma grande rede de agências de varejo.

A Blackstone informou que a carteira de empréstimos será administrada pela Pepper Money , uma instituição financeira não bancária que opera na ​Austrália. As ações da Pepper subiram até 6% na sexta-feira, mas o título acumulou queda de quase 20% neste ano.

As ações do HSBC em Hong Kong subiram 2,4% na sexta-feira, atingindo uma alta histórica de HK$168,5 (US$21,49), superando o Índice Hang Seng , que se manteve praticamente estável. As ações em Londres subiam 0,9%, atingindo um recorde de 1.601 pence (US$21,54) na ​primeira hora de negociação.

O HSBC informou que espera que a venda resulte ‌em um prejuízo inferior a ⁠US$100 milhões até o primeiro semestre de 2027 e que incorrerá em cerca de US$300 milhões em custos de reestruturação relacionados ao ⁠encerramento das operações de varejo.

O banco também ⁠espera reconhecer cerca de US$300 milhões ⁠em perdas de ⁠conversão ​cambial, sem impacto sobre seu índice CET1.

(Reportagem de Roshan Thomas em Bengaluru)