Solidigm, da SK Hynix, avalia IPO que poderia precificar a unidade em até US$ 150 bi, dizem fontes

NOVA YORK, 25 Set (Reuters) - A Solidigm, da fabricante ​de chips SK Hynix, está considerando uma oferta pública inicial de ações (IPO) já no próximo ano, que poderia avaliar sua subsidiária norte-americana em até US$150 bilhões, segundo três pessoas familiarizadas com o assunto.

A Solidigm realizou reuniões de apresentação esta semana com bancos de investimento que competem por papéis no IPO, em um processo conhecido como 'bake-off', disseram uma das fontes e uma quarta pessoa, marcando um passo concreto rumo ao que pode se tornar a maior listagem de chips da história dos Estados Unidos.

A empresa poderá levantar US$15 bilhões no IPO, disseram as três pessoas, falando sob condição de anonimato para discutir assuntos confidenciais. ⁠Os planos, incluindo ⁠o tamanho do negócio e o cronograma, ​ainda estão ‌em fase inicial e podem mudar dependendo das condições de mercado, acrescentaram.

A oferta seria um dos maiores IPOs de chips já registrados e poderia fornecer uma avaliação independente para um negócio que se tornou parte fundamental do portfólio de armazenamento da SK Hynix. Além disso, buscaria aproveitar ⁠a forte demanda dos investidores por empresas ligadas à infraestrutura de inteligência artificial, que ​impulsionou os ganhos das ações de chips e hardware.

A Solidigm, com sede em Rancho Cordova, ​Califórnia, é a subsidiária norte-americana da SK Hynix., da Coreia ‌do Sul, especializada em ​memória flash ⁠NAND e unidades de estado sólido (SSDs).

A Solidigm recusou-se a comentar. A SK Hynix não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE

A SK Hynix adquiriu o negócio de memória NAND e SSDs da Intel Corp. por ​cerca de US$9 bilhões em um acordo anunciado em 2020, combinando essas operações com a Solidigm, que foi lançada como uma subsidiária independente em 2021. Na época, a empresa afirmou que a aquisição fortaleceria seus negócios de memória flash NAND e SSDs corporativos, além de expandir sua posição no mercado ​global de memórias.

A Solidigm fornece SSDs corporativos usados em servidores, infraestrutura de nuvem e data centers. A empresa busca se diferenciar por meio de produtos de armazenamento de alta capacidade projetados para aplicações de IA, onde o crescente volume de dados exige soluções de armazenamento cada vez mais sofisticadas.

A Reuters noticiou no início deste mês que a Solidigm está considerando construir uma fábrica de chips de memória flash NAND nos EUA, com o norte do estado de Nova York surgindo como um dos principais candidatos, ​como parte dos esforços para expandir sua capacidade de produção.

No mês passado, a SK Hynix afirmou que ‌estava considerando medidas para impulsionar a competitividade da ⁠Solidigm, após notícias na mídia de que a unidade estava explorando uma rodada de captação de recursos pré-IPO de cerca de 5 trilhões de won.

Uma avaliação de até US$150 bilhões superaria em ⁠muito os IPOs recentes de chips, incluindo a avaliação de ⁠aproximadamente US$54 bilhões da Arm Holdings em sua estreia ⁠em 2023, e a ⁠avaliação ​totalmente diluída de aproximadamente US$56 bilhões da Cerebras Systems em seu IPO de 2026.

(Por Milana Vinn e Echo Wang)