Brasil capta US$4,5 bi em emissão de títulos públicos no mercado internacional

BRASÍLIA, 9 Fev (Reuters) - O Tesouro Nacional ⁠captou nesta segunda-feira US$4,5 bilhões com sua primeira emissão de títulos públicos no mercado internacional neste ano, oferecendo papéis com vencimentos em 2036 e 2056, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

O resultado, inicialmente noticiado pelo serviço de informações financeiras IFR, inclui o lançamento de papéis com prazo de 10 anos, que alcançou um volume de US$3,5 bilhões, enquanto a ​reabertura de um lote de ⁠títulos ⁠de 30 anos, o Global 2056, fechou a negociação com volume de US$1 bilhão.

A taxa de retorno para o investidor foi de 6,40% ao ano na emissão de 10 anos e de 7,30% ao ano ‌na reabertura do Global 2056, segundo essa fonte e ​o IFR. O Tesouro deve ‌detalhar os detalhes ​da operação ​ainda nesta segunda.

Ao anunciar a operação pela manhã, o Tesouro afirmou em nota que o objetivo era dar continuidade à ​estratégia de dar liquidez à curva de juros soberana em dólar no mercado externo, produzindo referência para o setor privado, e antecipar o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira.

A operação foi liderada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo.

A última emissão de títulos pelo Tesouro no mercado internacional havia ocorrido em novembro, quando foram captados US$2,25 bilhões com papéis a vencer em 2033, além de uma reabertura da oferta de título de dez anos, com ⁠vencimento em 2035.

O Tesouro informou em janeiro que prevê uma ampliação ‌gradual da atuação do ⁠Brasil nos mercados internacionais, com emissões mais frequentes, inclusive em euros e iuanes.

Pelos planos do governo, a participação ‍de títulos cambiais no estoque da dívida pública deverá alcançar 7% no longo prazo. ​O ‌indicador fechou 2025 em 3,8%.

(Por Bernardo Caram e Marcela Ayres)